2024-11-13 13:57:19 | category : BIS | company id : PTRO
31750121 IQPlus, (13/11) - PT Petrosea Tbk (PTRO) berniat melakukan penawaran obligasi berkelanjutan I tahap I tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp1 triliun yang merupakan bagian dari penawaran obligasi berkelajutan I dengan target dana Rp2 triliun. Menurut prospektus ringkas perseroan Rabu, obligasi tahap I ini terdiri dari empat seri yakni seri A berjangka waktu 370 hari, seri B berjangka waktu 3 tahun, seri C berjangka 5 tahun serta seri D berjangka waktu 7 tahun. Selain itu perseroan juga akan menawarkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap I tahun 2024 dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya Rp500 miliar yang merupakan bagian dari penawaran sukuk ijarah berkelanjutan I dengan target dana Rp1 triliun. Sukuk ini juga terdiri dari empat seri A-D dengan jangka waktu 367 hari, 3 tahun, 5 tahun dan 7 tahun. Obligasi dan sukuk ini memiliki peringkat idA+ dan idA+(sy). Penjamin pelaksana emisi BCA sekuritas, Henan Putihrai sekuritas, BNI sekuritas, Sucor sekuritas dan Trimegah sekuritas dengan wali amanat bank BTN. Masa penawaran awal dilakukan pada 12-25 November 2024 dan perkiraan masa penawaran umum 9-10 Desember 2024 dan perkiraan pencatatan di BEI pada 13 Desember 2024. Rencana penggunaan dana obligasi 40% untuk pembelian material dan jasa terkait, 27% untuk biaya operasi alat berat, 25% untuk biaya tenaga kerja sisanya untuk beban usaha lainnya. Rencana penggunaan sukuk ijarah 40% utuk pembelian material dan jasa, 27% utuk biaya operasi alat berat, 25% untuk biaya tenaga kerja dan sisanya beban usaha lainnya. (end)
