2024-11-19 15:04:37 | category : BIS | company id : EKOM
32354033 IQPlus, (19/11) - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMII) berencana menerbitkan surat utang atau obligasi keberlanjutan IV SMII tahap II tahun 2024 senilai Rp2,7 triliun. Oblgasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV SMII dengan target dana total senilai Rp20 triliun. Sekretaris Perusahaan SMII, Ramona Harimurti menuturkan, obligasi tersebut akan diterbitkan dalam 4 seri. Adapun bunga obligasi yang ditawarkan berada di rentang 6,30% hhingga 7,00%. Rinciannya, untuk Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp350 miliar dengan bunga Obligasi sebesar 6,30% per tahun, berjangka waktu Obligasi adalah 370 Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Sedangkan Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp600 miliar dengan bunga Obligasi sebesar 6,70% per tahun, berjangka waktu Obligasi adalah 3 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp543.995.000.000,- dengan bunga Obligasi sebesar 6,95% per tahun yang memiliki tenor 5 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Dan untuk Seri D : Jumlah Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.206.005.000.000,- dengan bunga Obligasi sebesar 7,00% per tahun, berjangka waktu Obligasi adalah 7 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Dalam perhelatannya ini, SMII akan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yakni PT BNI Sekuritas (Terafiliasi), PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi), PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas. Sedangkan Wali Amant dipegang oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Terafiliasi). Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya -biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kegiatan pembiayaan proyek infrastruktur sesuai dengan POJK No. 16/2024. Sebagai informasi, Tanggal Efektif OJK : 28 Juni 2024, Masa Penawaran Umum : 2 - 3 Desember 2024, Tanggal Penjatahan : 4 Desember 2024, Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 6 Desember 2024, Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik : 6 Desember 2024, dan Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) : 9 Desember 2024. (end)
