2024-11-21 10:42:59 | category : BIS | company id : EKOM
32538401 IQPlus, (21/11) - Toyota Astra Financial Service (TAFS) berencana menerbitkan surat utang senilai Rpp1 triliun. Surat utang ini salah satu bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan IV TAFS dengan target dana yang diperoleh senilai Rp5 triliun. Dalam prospectus ringkas yang telah dipublikasikan disebutkan bahwa Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp 1 triliun ini terdiri dari 2 seri. Untuk Seri A dengan jumlah sebesar Rp600 miliar bertingkat bunga sebesar 6,35% per tahun dan memiliki tenor 370 Hari Kalender. Kemudian Seri B senilai Rp400 miliar dengan tingkat bunga sebesar 6,60% per tahun, berjangka waktu selama 36 bulan. Dalam perhelatannya ini, TAFS akan dibantu oleh beberapa Penjamin Pelaksana dan Emisi obligasi diantaranya adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Indo Premier Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas. Sedangkan untuk Wali Amanat dipegang oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. "Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana kegiatan usaha Perseroan," ujar Perseroan dalam Prospektus ringkasnya. Sebagai informasi saja Tanggal Efektif OJK : 27 Juni 2023, Masa Penawaran Umum : 21 November 2024, Tanggal Penjatahan : 22 November 2024, Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 26 November 2024, Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) : 26 November 2024, dan Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia (.BEI.) : 28 November 2024. (end)
